Москва. Три вокзала-5  
На перроне при выходе из поезда умирает человек. Экспертиза показывает, что умерший был отравлен очень специфическим ядом под названием "Коктейль Смита" - по имени его изобретателя. Жена и мать убитого обвиняют друг друга в смерти дорогого им обеим человека. Поиски выводят оперов на некоего Семенова, который ехал в одном купе с убитым. Более того, выясняется, что Семенов промышлял тем, что, работая "бомбилой", опаивал клофелином и обирал своих пассажиров. Семенова задерживают, но он сам оказывается страшно напуган, утверждая, что его хотят убить. Тогда опера решают брать потенциального убийцу, используя Семенова как наживку...